- «Honky Tonk Night» (Ottar «Big Hand» Johansen/Claudia Scott/Casino Steel), (Oh Yeah!)
- «Will the Circle Be Unbroken» (A.P. Carter), (Will the Circle Be Unbroken)
- «Fools Never Learn» (Casino Steel/Ottar «Big Hand» Johansen), (Fools Never Learn)
- «Hey Captain» (Vic Waters), (Will the Circle Be Unbroken)
- «Love Sweet Love» (Grant Boatwright/Billy Ray Reynolds), (Oh Yeah!)
- «Light On the Mountain» (Glenn Ray/Frank Dycus), (Oh Yeah!)
- «The Fire of Two Old Flames» (Troy Seals/Max D. Barnes), (Will the Circle Be Unbroken)
- «Prisoners of the Blues» (Ottar «Big Hand» Johansen), (Oh Yeah!)
- «Thinking Back to My Younger Days» (Claudia Scott/Jørun Bøgeberg), (Oh Yeah!)
- «We Can't Mend a Burned Out Candle» (Casino Steel/Claudia Scott), (Fools Never Learn)
- «Barroom Roses» (Blake Mevis/Byron Gallimore/Bill Shore), (Oh Yeah!)
- «Trouble Again» (Karla Bonoff/Kenny Edwards), (Will the Circle Be Unbroken)
- «Ode to Nashville» (Casino Steel/Ottar «Big Hand» Johansen), (Will the Circle Be Unbroken)
- «Cajun Invitation» (Milton Brown/Snuff Garrett), (Will the Circle Be Unbroken)
- «Swingin' Doors Again» (Ottar «Big Hand» Johansen), (Will the Circle Be Unbroken)
- «From Strangers to Sweethearts to Friends» (Glenn Ray/Hillman Hall), (Fools Never Learn)
- «I Pray For the Circle» (Casino Steel/Ottar «Big Hand» Johansen), (Fools Never Learn)
- «The Dam's Gonna Break Tonight» (Dennis Linde/Mel McDaniel), (Oh Yeah!)
- «Faded Blue» (Donny Lowery), (Oh Yeah!)
- «Such a Shame» (Casino Steel/Ottar «Big Hand» Johansen), (Fools Never Learn)
- «Women & Whiskey» (Larry Jenkins), (Will the Circle Be Unbroken)
- «It's Hard to Feel Blue (When You're Red)» (Casino Steel), (Oh Yeah!)
- «Gotta Serve Somebody» (Bob Dylan)
- Ola Johansen - produsent, tekniker, miksing
- John Stannard - gitarer
- Marius Müller - gitarer
- Jeff Wasserman - gitarer
- Rodney C. Riley - munnspill sang på 'Will the Circle Be Unbroken'
- Pål Reinertsen - bass
- Terje Kinn - banjo
- Terje Tranaas - piano
- Knut Lanseng - trommer
- Bjørn Jenssen - trommer
- Thomas Haglund - fele
- Bent Bredesen - gitarer
- Jonas Fjeld - gitarer, kor
- Björn Alriksson - munnspill, kor
- Kenth Larsson - gitarer, steelgitar, kor, tekniker
- Stein Ramberg - gitarer
- Arnfinn Tørrisen - gitarer
- HP Gundersen - gitarer
- Janne Lindgren - steelgitar
- Josh Dubin - steelgitar
- Lasse Hafreager - piano, kor
- Rolf Graf - bass
- Jørun Bøgeberg - bass
- Kåre Sandvik - orgel
- Bill Booth - fele, mandolin
- Totto Hansen - trommer, perkusjon
- Steve Young - Sang på 'Prisoners of the Blues'
- Rune Nordal - tekniker
- Inge Holst Jacobsen - tekniker
- Tore Tambs Lyche - tekniker
